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多品種制冷劑價格大幅上行 供給端形成長期約束

發表于: 來自:金融界

  本月末國內制冷劑R22價格在22000元/噸,較上月上漲12.82%;制冷劑R134a、R125、R32、R410a較上月的漲幅分別達到5%、27.27%、22.5%、22.22%。當前,下游交投逐步轉暖,廠家報價上調,部分型號市場供應略緊,廠家控制接單。隨著傳統旺季即將來臨,廠家挺價心態積極。受配額政策供應縮減影響,預計3月制冷劑整體市場重心上行。

  

  含氟制冷劑受到配額管控影響,行業有效供給由產能轉向配額,供給端形成約束,行業供需格局明顯改善,疊加行業格局大幅優化,協同性提升,產品定價權明顯提升,制冷劑已進入漲價區間,具有長周期、大幅度的漲價行情。

  

  隨著制冷劑2024年配額落地,制冷劑價格如我們所判斷出現較大幅度上漲,未來制冷劑價格有望繼續表現強勢,短期建議繼續關注制冷劑相關公司機會,相關受益公司巨化股份和三美股份等。

  

  隨著配額管理落地、供給側結構性改革不斷深化、行業競爭格局趨向集中,而下游需求持續平穩增長、新型領域、新興市場需求高速發展,我們看好三代制冷劑將持續景氣復蘇,供需格局向好發展趨勢確定性強,三代制冷劑龍頭廠商將迎來經營業績的大幅修復及復蘇。我們建議關注產業鏈完整、基礎設施配套齊全、規模領先以及工藝技術先進的氟化工龍頭企業。相關標的:巨化股份、三美股份、永和股份、昊華科技等公司。


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    經營類別
    廠家類別
    所屬區域
2024
03/07
14:38
金融界
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