當(dāng)然，我們也應(yīng)該看到，對于中國中央空調(diào)行業(yè)而言，當(dāng)前的情況只是疫情影響使然下的臨時(shí)性“脫軌”，由客觀因素引發(fā)的“崩盤”，并不能完全代表和反映行業(yè)的發(fā)展趨勢。2020 年是不平凡的一年，疫情席卷全球，對各行各業(yè)都造成了一定影響，中國中央空調(diào)行業(yè)也面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。值得欣喜的是，當(dāng)疫情得到有效控制之后，中國中央空調(diào)行業(yè)幾乎以最快的速度緊密復(fù)工復(fù)產(chǎn)。由此我們也應(yīng)該相信，當(dāng)疫情影響完全消散之后，中國中央空調(diào)行業(yè)也必將會回到正常的軌道上來。

　　

　　一、整體市場特征分析

 

　　公裝市場：復(fù)工之后趕工，疫情影響不大

 

　　不同于市場波動較為明顯的家裝零售市場，領(lǐng)域多元、產(chǎn)品多樣、有一定連續(xù)性和承接性的特點(diǎn)令公裝市場在2020上半年并未受到疫情的影響而出現(xiàn)較大波動，反而成為中國中央空調(diào)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的壓艙石。即使在疫情期間，公裝市場同樣有部分應(yīng)用市場的需求釋放，此外，各地市的重點(diǎn)項(xiàng)目也視當(dāng)?shù)匾咔榘l(fā)展適當(dāng)提前開工。在國內(nèi)疫情形勢進(jìn)一步趨穩(wěn)后，公裝市場從二季度開始迅速從“停工”狀態(tài)進(jìn)入“趕工潮”，相較于暫無明顯起色的家裝零售市場，公裝市場卻似乎迎來了“報(bào)復(fù)性消費(fèi)”。對于2020上半年的公裝市場而言，像是市場的“寵兒”，一度被置于“放大鏡”之下。

　　

　　大型項(xiàng)目小幅震蕩。對于大型工業(yè)項(xiàng)目而言，其開工運(yùn)營受到的影響較小，大型工業(yè)項(xiàng)目的屬性決定了其不會出現(xiàn)較大波動。此外，隨著我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，以及節(jié)能環(huán)保的嚴(yán)格監(jiān)管，未來工業(yè)項(xiàng)目或?qū)⒊蔀槔渌畽C(jī)的“救命稻草”，涵蓋的行業(yè)包括制藥廠、電廠、煤礦、數(shù)據(jù)中心、各類型制造車間等，其中改造項(xiàng)目和工業(yè)集成項(xiàng)目占較大比例，將帶動離心機(jī)、螺桿機(jī)等產(chǎn)品的發(fā)展。尤其值得注意的是，工業(yè)余熱利用項(xiàng)目，隨著環(huán)保進(jìn)程加快，相關(guān)大型吸收式熱泵產(chǎn)品、系統(tǒng)解決方案，以及設(shè)備的運(yùn)行管理將為企業(yè)帶來可觀的利潤空間。

　　

　　中小項(xiàng)目投資疲軟。疫情對于中小項(xiàng)目的沖擊是首當(dāng)其沖的，市場投資信心不足帶來的是餐飲娛樂、教育培訓(xùn)、醫(yī)療美容等為代表的中小項(xiàng)目投資大幅減少，有限的需求在進(jìn)一步激化供求矛盾的同時(shí)更會刺激行業(yè)競爭的加劇。這些中小型的商業(yè)項(xiàng)目看似項(xiàng)目小，金額低，但是數(shù)量龐大，這一方面的損失，還需要等待國內(nèi)乃至于全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)穩(wěn)定后，才能再獲得持續(xù)性的收益。不僅如此，中小項(xiàng)目投資的減少，也直接影響到輕型商用空調(diào)產(chǎn)品的需求，讓這部分產(chǎn)品的市場份額進(jìn)一步萎縮。

　　

　　“新基建”快速啟動，且風(fēng)頭正勁。在新冠肺炎疫情的影響下，“新基建”快速啟動。數(shù)據(jù)顯示，目前已經(jīng)有超過25 個(gè)省區(qū)市發(fā)布了“新基建”相關(guān)政策，總投資規(guī)模達(dá)到萬億元量級。“新基建”目標(biāo)直指科技端和戰(zhàn)略新興領(lǐng)域，具體包括5G、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。而這些領(lǐng)域幾乎都離不開“制冷（熱）”。在如此大規(guī)模的投資面前，中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)在未來充滿機(jī)遇。

　　

　　由老舊小區(qū)改造帶動的公共基礎(chǔ)設(shè)施改造市場有待進(jìn)一步挖掘。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，社會對建筑標(biāo)準(zhǔn)的要求逐漸提升，在國家大力倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保的背景下，社會的各種建筑，特別是在人口相對飽和且基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善的一二線城市中，包括公共設(shè)施建筑、辦公科研場所、娛樂場所、生產(chǎn)研究建筑、高檔住宅建筑等大型建筑設(shè)施的改造項(xiàng)目逐漸增多。在這些公共基礎(chǔ)設(shè)施改造中，中央空調(diào)作為重要的配套設(shè)施設(shè)備，已經(jīng)成為改造項(xiàng)目的重要組成部分。目前而言，初裝對于中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)而言已經(jīng)不再是唯一的依賴，隨著所占比例的不斷提高，公共基礎(chǔ)設(shè)施改造將成為中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)不可忽視的重要市場需求。

　　

　　醫(yī)療凈化被推上“風(fēng)口浪尖”，成上半年“香餑餑”。2020上半年中國中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)受到疫情影響幾乎陷入了停滯，唯有醫(yī)院改造以及口罩廠等特殊項(xiàng)目依然可以開展，并且需求巨大。一時(shí)成為了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的宣傳支柱和銷售支柱。在疫情的倒逼下，醫(yī)療凈化等細(xì)分領(lǐng)域的市場規(guī)模被充分放大，引來眾多暖通空調(diào)企業(yè)紛紛入局。以此次疫情為例，無論是雷神山、火神山醫(yī)院還是方艙醫(yī)院的建設(shè)，以凈化空調(diào)為代表的中央空調(diào)設(shè)備都十分“搶鏡”。與此同時(shí)，此次疫情中爆發(fā)出來的基礎(chǔ)衛(wèi)生設(shè)施的不足以及對于突發(fā)傳染性疾病應(yīng)對能力薄弱的問題徹底暴露，越來越多的會議中也強(qiáng)調(diào)了對于公共衛(wèi)生服務(wù)的關(guān)注和重視。更多的資源投入在短板補(bǔ)齊的同時(shí)，也給暖通空調(diào)設(shè)備的供應(yīng)商和服務(wù)商拋出更多的橄欖枝。盡管2020 上半年被推上“風(fēng)口浪尖”的醫(yī)療凈化項(xiàng)目、口罩廠等都是受疫情影響而集中爆發(fā)的項(xiàng)目，一定程度上也可以說是被透支的項(xiàng)目。不過，我們也應(yīng)該看到，盡管說疫情促使一大批健康環(huán)境改善類項(xiàng)目集中爆發(fā)，但需求遠(yuǎn)未見底。例如與民生相關(guān)的養(yǎng)老院和康復(fù)類醫(yī)院，在我國的建設(shè)程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到民眾需求，國家也在大力倡導(dǎo)此類場所新建，“醫(yī)療凈化”類相關(guān)的項(xiàng)目依舊值得被期待。

　　

　　家裝零售：“下行”趨勢難逆，疫情只是“插曲”

　　

　　自從2018年開始走上“下坡路”，中央空調(diào)家裝零售市場就像是坐上了“滑滑梯”，不斷“下行”。在宏觀環(huán)境因素和新冠肺炎疫情的影響之下，2020上半年的零售市場是“慘不忍睹”，接近40% 的跌幅也充分說明了這一點(diǎn)。雖說在5月份和6月份，家裝零售市場由于報(bào)復(fù)性消費(fèi)出現(xiàn)了一小段時(shí)間的爆發(fā)期，但也僅僅只是曇花一現(xiàn)。從表面上看，2020上半年家裝零售市場的“慘”主要是由于改善型需求的抑制，但是從中長期來看，即使等疫情危機(jī)完全解除后，家裝零售市場也很難改變“下行”的趨勢，疫情對于家裝零售市場來說只是發(fā)展道路上的“插曲”。

　　

　　價(jià)格端的競爭陷入白熱化。2020上半年，價(jià)格原本就已經(jīng)很透明的家裝零售產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步“下探”，利潤趨向于“冰點(diǎn)”。因此盡管家裝零售市場在經(jīng)歷了新一輪下滑后，依然有著較為可觀的市場占有率，但是制造企業(yè)以及經(jīng)銷商為了爭奪有限的客戶資源而在價(jià)格端做出持續(xù)的讓步，使家裝零售市場空有規(guī)模而不具備“經(jīng)濟(jì)性”。

　　

　　家裝零售渠道業(yè)態(tài)“百出”。在疫情期間，最熱的詞就是“直播”，曾經(jīng)進(jìn)程緩慢的家裝零售線上之路，被疫情這只推手推向線上，作為家裝零售主體的輕商和小多聯(lián)產(chǎn)品也開始從線下向線上轉(zhuǎn)型，勢不可擋。家裝零售渠道業(yè)態(tài)包含線下渠道（包含專賣店、集成店、KA賣場、建材市場、裝修公司等）和電商渠道，目前盡管傳統(tǒng)線下家裝零售渠道依然是家裝零售市場最為倚重的渠道模式，但不可否認(rèn)，隨著電商渠道的蓬勃發(fā)展，家裝零售渠道的“變局”正在悄悄來臨。雖然對于線上銷售的效果是褒貶不一，但不管如何，相比之前，家裝零售還是大步的走向了線上。同時(shí)，網(wǎng)上購物、短視頻、線上直播帶貨等平臺高度契合85后、90后等“新生代”用戶的生活體驗(yàn)方式，工廠直銷、電商秒殺、無人線下體驗(yàn)店等活動更是催生出線上線下相融合的商業(yè)模式，帶給用戶全新的購物體驗(yàn)。雖然特殊時(shí)期線上服務(wù)對于中央空調(diào)銷量提升起不到立竿見影的效果，但疫情過后所積累的用戶裝修需求或?qū)⒖焖偬嵘€上服務(wù)的效果亦或會集中爆發(fā)。

　　

　　全裝修政策下生存壓力陡增。家裝零售市場與房地產(chǎn)市場有著密切聯(lián)系，而連續(xù)多年陸續(xù)出臺的精裝房政策，其影響有增無減，導(dǎo)致家裝零售市場難以回暖。2020 上半年更多地區(qū)全裝修政策的實(shí)施，全裝修政策的推行讓精裝配套市場有了新的機(jī)遇，同時(shí)也讓家裝零售市場不斷陷入窘境。

　　

　　產(chǎn)品：“大健康”孕育著更多期待

 

　　再來看產(chǎn)品層面，在這場凄凄慘慘的疫情危機(jī)背后，總有產(chǎn)品能敏銳地嗅到被洪流裹挾下的商機(jī)，并因此而受益。此番疫情由于氣溶膠傳播，首先使全國人民都開始關(guān)注空氣品質(zhì)的問題，帶有新風(fēng)、空氣過濾功能的產(chǎn)品被給予重視，健康類產(chǎn)品的銷售較往年有顯著提升。而健康類產(chǎn)品在家庭領(lǐng)域尚在起步階段，普及度很低，意味著有充足的發(fā)展空間。

　　

　　凈化類產(chǎn)品漸成市場剛需。以醫(yī)療、醫(yī)藥基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等為代表的、相對更為迫切的基礎(chǔ)設(shè)施的新建和改造，尤其是醫(yī)院的升級改造項(xiàng)目，以及與之同步崛起的大健康行業(yè)的發(fā)展，給市場帶來利好的同時(shí)，也給相應(yīng)產(chǎn)品帶來了利好，醫(yī)療場所及防疫產(chǎn)品廠房的凈化設(shè)備需求快速顯現(xiàn)，潔凈式空調(diào)機(jī)組作為除菌送風(fēng)的關(guān)鍵設(shè)備成為醫(yī)療相關(guān)單位的剛需。以直膨機(jī)為例，2020上半年，直膨機(jī)的出鏡率居高不下，疫情期間得益于口罩廠及醫(yī)院項(xiàng)目數(shù)量激增，粗略估算，60%-80%的項(xiàng)目選擇的都是直膨機(jī)組。雖然直膨機(jī)組并非因疫情而生，是一款常規(guī)化的中央空調(diào)設(shè)備，但直膨機(jī)的應(yīng)用并不只是局限于口罩廠以及醫(yī)療醫(yī)院，而觀念的改變更加注定直膨機(jī)市場短時(shí)間內(nèi)不會蕭條，大健康類設(shè)備也將因此而受益。

　　

　　潔凈功能的需求升級。伴隨著疫情的影響，用戶對產(chǎn)品的舒適度、安全性的要求也越來越高，以健康、除菌類為賣點(diǎn)的產(chǎn)品不斷受到熱捧。市場對產(chǎn)品潔凈功能的需求升級將成為中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇。眾多品牌憑借多年的技術(shù)積累，紛紛推出具有高溫殺菌的潔凈中央空調(diào)產(chǎn)品，以契合消費(fèi)者的需求。原先在潔凈領(lǐng)域深耕的企業(yè)迎來了大展身手的時(shí)代，技術(shù)派的價(jià)值也愈加凸顯。在當(dāng)下產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、價(jià)格戰(zhàn)橫飛的時(shí)代里，專注潔凈領(lǐng)域的企業(yè)優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)出來。

　　

　　智能類產(chǎn)品受到歡迎。每一次疫情或安全危機(jī)過后，消費(fèi)者的消費(fèi)理念都會迎來一次升級，并給市場帶來新的消費(fèi)契機(jī)。經(jīng)此一“疫”，長時(shí)間居家隔離的用戶對居住體驗(yàn)感受更深，改善居住品質(zhì)的愿望也更強(qiáng)烈，消費(fèi)主力人群的消費(fèi)理念正在進(jìn)行一次重塑。在2020上半年的產(chǎn)品格局中，除了潔凈功能的訴求值得關(guān)注以外，隨著5G技術(shù)的落地商用，物聯(lián)網(wǎng)中央空調(diào)這類在過去難以完美實(shí)現(xiàn)的技術(shù)也開始得以實(shí)現(xiàn)并嶄露出真正的價(jià)值。高效節(jié)能的物聯(lián)網(wǎng)中央空調(diào)，加速了公共建筑節(jié)能降耗，對于節(jié)約能源和社會可持續(xù)發(fā)展意義重大，持續(xù)推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)中央空調(diào)的迭代極有可能成為下一步中央空調(diào)企業(yè)都必須直面的重要話題。

　　

　　熱泵兩聯(lián)供系統(tǒng)表現(xiàn)堅(jiān)韌。突然出現(xiàn)的疫情讓市場下滑成為了可看得見的結(jié)果，但是值得慶幸的是，在市場整體弱勢之下，熱泵兩聯(lián)供市場依舊保持著平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢。盡管市場的絕對規(guī)模不大，2017年和2018年增速均在50%左右，盡管2019年回落到30%左右，2020上半年不到20%的增長率也讓熱泵兩聯(lián)供市場進(jìn)入穩(wěn)定的增長期，但是我們依然可以看到熱泵兩聯(lián)供市場強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。近幾年，國家清潔供暖的政策東風(fēng)、人們對舒適生活的追求等因素，讓熱泵兩聯(lián)供獲得了發(fā)展的良機(jī)，在北方清潔取暖區(qū)域，在南方?jīng)]有集中供暖的地方，以及西南、西北等地，熱泵兩聯(lián)供都有著旺盛的需求。更多的品牌、技術(shù)和產(chǎn)品的入局，消費(fèi)者對于舒適生活升級的需求攀升，也讓熱泵兩聯(lián)供機(jī)組成為2020上半年唯一實(shí)現(xiàn)了增長的產(chǎn)品。

　　

　　二、渠道格局分析

 

　　在新的市場形勢下，疫情給絕大多數(shù)渠道商帶來的實(shí)則是“雙重打擊”。一方面，在疫情的沖擊之下，整體市場的容量在逐漸縮小，這對于原先以經(jīng)營中小型項(xiàng)目為主的渠道商更是提出了加倍的考驗(yàn)與挑戰(zhàn)；另一方面，不可否認(rèn)，商家的能力風(fēng)暴早就問題重重，未來的市場對商家的軟實(shí)力和硬實(shí)力都提出了更高的要求。對于2020 上半年的渠道格局而言，壓力再次升級，不管是主動還是被動，“變化”都是大勢所趨。

　　

　　渠道扁平化是大勢所趨，代理商面臨巨大壓力。電商渠道的進(jìn)一步發(fā)展在不斷擠壓著傳統(tǒng)渠道的同時(shí)，也在改變原有的渠道格局。隨著“網(wǎng)批”、帶貨直播等電商模式的開展，這種新型的模式對原有代理分銷體系帶來巨大的沖擊，代理商原有作用被削弱。原先，代理商具有資金蓄水池、庫存蓄水池、信息、政策樞紐等作用，如今作用卻越來越小，優(yōu)勢越來越小，代理商在盈虧平衡點(diǎn)附近掙扎。由此可見，渠道層級的減少已是大勢所趨，代理商面臨巨大的轉(zhuǎn)型壓力。

　　

　　就零售商來說，廠家對于線下渠道的依賴性逐漸變?nèi)酢?020年的一場疫情使更多的企業(yè)將營銷的重心從線下轉(zhuǎn)向了線上，且線上營銷渠道、方式不斷“加碼”。在疫情爆發(fā)之前，線下渠道對于廠家的重要性不言而喻，線上渠道只是起到錦上添花的作用。如今隨著廠家對于線上渠道的開拓，線上渠道已經(jīng)成為其有效的補(bǔ)充。在整體家裝零售市場下行的情況下，隨著線上份額的不斷提升，線下市場份額在不斷被擠壓。雖然短時(shí)間內(nèi)線上市場很難撬動線下市場，線下還是占據(jù)了家裝零售市場份額的主導(dǎo)地位，但是線上市場上行，線下下行，這是趨勢。長此以往，廠家對于線下渠道的依賴性將會變?nèi)酰€下和線上的天平也會隨之發(fā)生傾斜。

　　

　　對于工程商而言，生存空間進(jìn)一步被擠壓。近幾年，隨著市場的變化，較大金額的項(xiàng)目，無論是政府采購還是企業(yè)采購，甲方都傾向于采用設(shè)備廠家直供的模式，確保成本和服務(wù)的最優(yōu)。隨著甲方希望和廠家直接采購的意愿增強(qiáng)，部分品牌直銷的占比越來越大，經(jīng)銷商的作用和空間被壓縮的越來越小。作為公裝市場中關(guān)鍵的一環(huán)，對于暖通空調(diào)及舒適智能產(chǎn)業(yè)中的每一位工程商來說，他們的日子也許會因此“從電梯模式切換到攀巖模式”。

　　

　　三、品牌格局分析

 

　　在疫情的影響之下，2020上半年中國中央空調(diào)整體市場大幅下滑已成既定事實(shí)，在這一波震蕩中，品牌格局也在發(fā)生著微妙的變化，不過頭部品牌的優(yōu)勢依舊較為明顯，格力、美的中央空調(diào)及大金依然占據(jù)著行業(yè)三甲的位置，但緊隨其后的幾個(gè)品牌也在逐漸縮小著與它們的差距。

　　

　　2020年上半年本報(bào)告依然對品牌進(jìn)行了陣營劃分，即包括歐美系品牌、民族品牌以及日韓系品牌三大陣容。需要說明的一點(diǎn)是，本報(bào)告中的空氣源熱泵專業(yè)品牌如中廣歐特斯、紐恩泰等僅統(tǒng)計(jì)熱泵兩聯(lián)供機(jī)組銷量，其他產(chǎn)品不含在內(nèi)，因此這類品牌整體表現(xiàn)請參考《熱泵產(chǎn)業(yè)資訊》的《2020上半年中國空氣源熱泵行業(yè)草根調(diào)研報(bào)告》。

　　

　　在歐美系品牌陣營中，麥克維爾、江森自控約克依舊保持著較為明顯的優(yōu)勢，4.2%和4.1%的市場占有率在歐美系品牌陣營中遙遙領(lǐng)先；在民族品牌陣營中，持續(xù)多年由格力、美的中央空調(diào)、海爾領(lǐng)導(dǎo)的局面依然未被打破，不過，值得一提的是，憑借著在醫(yī)療凈化領(lǐng)域的優(yōu)勢，天加、盾安、國祥、思科、申菱、雅士、臺佳等民族品牌在2020上半年取得了不俗的成績，潛力不容小覷；在以大金、日立、東芝為首的日韓系品牌陣營中，各品牌的市場占有率相對較為穩(wěn)定，并未出現(xiàn)大的波動，三菱重工海爾、三菱重工空調(diào)、三星、LG、松下、富士通、荏原、江森自控日立萬寶空調(diào)等依然有著屬于自己的穩(wěn)固的市場份額。

　　

　　總體而言，2020上半年的中國中央空調(diào)行業(yè)走得踉踉蹌蹌。對于2020下半年乃至未來更長時(shí)間的中國中央空調(diào)行業(yè)而言，走勢尚不能定性，不過從當(dāng)前的形勢來看，整體行業(yè)恢復(fù)尚需時(shí)日。但可以預(yù)見的是，疫情之后，各品牌之間的博弈也許會真正地拉開大幕，一些競爭力弱的品牌將會加速離場，頭部品牌的資源、品牌、成本等優(yōu)勢將會進(jìn)一步凸顯。但在消費(fèi)者主權(quán)的時(shí)代，消費(fèi)者對產(chǎn)品的要求只會越來越高、越來越多元，對服務(wù)的需求也會越來越精細(xì)化，那些最先做好準(zhǔn)備的企業(yè)，無疑將會是最有可能的勝出者，也注定會挺立在下一個(gè)市場的潮頭。