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5月產(chǎn)能持續(xù)釋放,家用分體空調(diào)市場瘋狂與理性并存?

發(fā)表于: 來自:奧維云網(wǎng)大家電事業(yè)部
  奧維云網(wǎng)空調(diào)排產(chǎn)數(shù)據(jù)發(fā)布:2023年5月空調(diào)企業(yè)內(nèi)銷排產(chǎn)1128萬套,同比增長25%。
 
  連續(xù)4個月的高增長,很多人表示實在是看不太懂,家用分體空調(diào)市場今年要瘋?但是在2023年這個特殊時間點,一切似乎又有跡可循。
  勢能積累
  行業(yè)低谷期空調(diào)企業(yè)內(nèi)功修煉成果顯著
  疫情3年空調(diào)行業(yè)進入深度調(diào)整期,規(guī)模觸底。但是在這期間空調(diào)企業(yè)并沒有“躺平”也沒有“內(nèi)卷”,而是不約而同的選擇各自修煉內(nèi)功。
 
  2022年美的恢復盈利的戰(zhàn)略目標明確,通過科技領(lǐng)先、結(jié)構(gòu)升級和全球突破為經(jīng)營核心抓手,穩(wěn)扎穩(wěn)打;格力致力于深化渠道變革,加強與京東的合作同時積極布局直播業(yè)務;海爾抓住機遇通過內(nèi)外部資源整合,營銷端積極發(fā)力、產(chǎn)品聚焦、零售網(wǎng)絡(luò)拓展和線上重點突破等措施實現(xiàn)市場份額的提升;海信、奧克斯、TCL以及長虹等品牌也各自通過產(chǎn)品和渠道結(jié)構(gòu)改善、供應鏈管理優(yōu)化、零售轉(zhuǎn)型、區(qū)域市場、差異渠道精耕細作實現(xiàn)經(jīng)營質(zhì)量改善…
 
  從海爾2022財報數(shù)據(jù)來看,2022年海爾智家歸母凈利潤147.11億元,同比增長12.5%。海信家電歸母凈利潤14.35億元,同比增長47.5%。雖然身處行業(yè)低谷期,空調(diào)企業(yè)要么盈利改善,要么能力提升,如低點的過山車一樣,積累了足夠的勢能。
 
  快速沖刺
  企業(yè)勢能釋放+市場需求恢復
  空調(diào)一季度成績亮眼
  低點過后的過山車,總是以最快速度向上沖刺。根據(jù)奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)顯示,一季度國內(nèi)空調(diào)全渠道零售額同比增長9.8%,在整個家電市場都是比較亮眼的存在。
  從企業(yè)端來看,海信家電、長虹美菱發(fā)布的一季度業(yè)績表現(xiàn)出色:其中海信家電2023年一季度預計歸母凈利潤為5.33億元-6.25億元,同比增長100%-135%。長虹美菱預計2023年一季度歸母凈利潤為1.05億元-1.35億元,比去年同期增長1939.79%–2522.58%。
 
  預期拔高
  高溫預期下,行業(yè)庫存閾值提高
  玩過過山車的人應該了解,過了低點后的高速沖刺期,過山車會慢慢爬坡,這是最緊張也最充滿期待的階段。這大概也是當前的空調(diào)廠商和經(jīng)銷商的心情寫照。
 
  如果說2-4月的排產(chǎn)高增很大程度上有“補”庫存邏輯,我們認為當前行業(yè)庫存已經(jīng)到達了安全水位之上。額外增長的部分,其實是基于大家對于市場高預期而拉高的庫存閾值。預期為什么這么高?筆者和幾個企業(yè)內(nèi)部人員交流,大家普遍認為,現(xiàn)在就是在“賭”高溫。說是賭,卻也不是完全沒有理性。據(jù)美國海洋和大氣管理局(NOAA)預測,在拉尼娜現(xiàn)象持續(xù)約3年后,厄爾尼諾現(xiàn)象將卷土重來,這可能導致今年夏天全球氣溫達到歷史最高點。這是企業(yè)賭高溫的根據(jù)也是強心劑。
 
  當前過山車已經(jīng)緩慢接近高點,大家都在靜待機遇到來,完成最后的俯沖。但是,高溫一定會到來嗎?不一定。這是空調(diào)區(qū)別于其他品類的魅力,也是獨特的風險。值得提醒的是,從4月份分周度零售數(shù)據(jù)來看,空調(diào)的增速呈現(xiàn)下滑態(tài)勢,一方面有一季度企業(yè)促銷對需求的透支;另一方面,反映出當前消費復蘇,當前消費復蘇傳導到家電的力度有限。如果預期的高溫沒有到來,在庫存高位的情況下,行業(yè)競爭態(tài)勢或?qū)⒆兊卯惓<ち摇?/div>

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    經(jīng)營類別
    廠家類別
    所屬區(qū)域
2023
05/12
09:59
奧維云網(wǎng)大家電事業(yè)部
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