在《2024年度中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展報(bào)告》中，增設(shè)“更新改造市場(chǎng)報(bào)告”章節(jié)，不僅是對(duì)當(dāng)下這一社會(huì)趨勢(shì)的積極響應(yīng)，同樣也是i傳媒在過(guò)去20余年所積累的行業(yè)數(shù)據(jù)的一次檢驗(yàn)以及價(jià)值呈現(xiàn)。在一如既往堅(jiān)持調(diào)研數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)性的前提下，為了更精準(zhǔn)了解中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)更新改造市場(chǎng)的情況，我們調(diào)取了從2005年開(kāi)始連續(xù)十五年中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)的整體規(guī)模數(shù)據(jù)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)，以及區(qū)域數(shù)據(jù)，并進(jìn)行匯總分析，以“2005-2009年”“2010-2014年”以及“2015-2019年”這三個(gè)五年作為時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行歸納，最終得出本報(bào)告中相關(guān)分析的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。

　　需要說(shuō)明的是，這三個(gè)五年的時(shí)間節(jié)點(diǎn)的選擇，是依據(jù)相關(guān)設(shè)備更新改造的迫切性進(jìn)行劃分，基于此，這三組時(shí)間可以分別指向“急需關(guān)注的設(shè)備更新市場(chǎng)”“重點(diǎn)關(guān)注的設(shè)備更新市場(chǎng)”以及“極具潛力的設(shè)備更新市場(chǎng)”這三個(gè)方向，而從目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，這十五年的行業(yè)累計(jì)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到9000多億，而如果從2005年再向更早的年份追溯，據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，依然還有千億左右的累計(jì)規(guī)模。所以可以得出一個(gè)很明確的結(jié)論，在2020年之前的時(shí)間里，整個(gè)中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)累計(jì)設(shè)備規(guī)模超萬(wàn)億，更新改造市場(chǎng)潛力巨大。

　　既有設(shè)備結(jié)構(gòu)分析

　　在過(guò)去的20余年時(shí)間里，中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)所覆蓋的相關(guān)產(chǎn)品也在發(fā)生著迭代和變化，所以在本次報(bào)告中，僅以“冷水機(jī)”“氟系統(tǒng)”“末端”和“其他”這四大類進(jìn)行產(chǎn)品格局的劃分。先看向冷水機(jī)產(chǎn)品，根據(jù)住建部及中國(guó)建科院等平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)擁有超過(guò)600億㎡的既有建筑，為了有效撬動(dòng)這一更新改造需求市場(chǎng)，2024年3月起，國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》的通知。其中，針對(duì)“推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備更新改造”和“加快建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備更新”更是做出了明確的指示，而政策及資金的推動(dòng)，則是拉動(dòng)冷水機(jī)產(chǎn)品落地更新改造的重要前提。

　　具體來(lái)看，包括以辦公樓、購(gòu)物中心、酒店為代表的商業(yè)建筑，以醫(yī)院醫(yī)療、教育領(lǐng)域、圖書館等在內(nèi)的公共建筑，以軌道交通、機(jī)場(chǎng)、區(qū)域能源站為代表的基礎(chǔ)設(shè)施以及工業(yè)市場(chǎng)等，都已經(jīng)形成規(guī)?；?，而伴隨著對(duì)于舒適、節(jié)能、凈化以及各類工藝生產(chǎn)的需求的提升，無(wú)論是舒適型空調(diào)還是工藝型空調(diào)，都有著極具潛力的更新空間，包括更適配于大型公建需求的離心機(jī)、螺桿機(jī)產(chǎn)品，滿足工業(yè)節(jié)能轉(zhuǎn)型需求的溴化鋰產(chǎn)品以及廣泛應(yīng)用于中小項(xiàng)目市場(chǎng)的模塊機(jī)產(chǎn)品都將迎來(lái)大量的改造需求，更不要提配套的末端產(chǎn)品，同樣需求廣闊。

　　作為建筑樓宇環(huán)境中的耗能大戶，中央空調(diào)行業(yè)在多年間的發(fā)展賽道上，始終聚焦于能效提升、新冷媒適應(yīng)等思路精益求精，并憑借著產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案的優(yōu)化升級(jí)，為建筑節(jié)能目標(biāo)的不斷突破創(chuàng)造了可能。正因此，早年間的冷水機(jī)產(chǎn)品，由于設(shè)備老化、保養(yǎng)不當(dāng)?shù)葐?wèn)題帶來(lái)的能耗高，以及維護(hù)成本高，經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)較大等問(wèn)題，都成為了建筑節(jié)能趨勢(shì)下迫切需要更新改造的重點(diǎn)目標(biāo)?？梢园l(fā)現(xiàn)，在2024年諸多企業(yè)都紛紛推出圍繞能效提升的更新產(chǎn)品解決方案，并從產(chǎn)品能效、系統(tǒng)解決方案優(yōu)化、運(yùn)維管理平臺(tái)升級(jí)以及適應(yīng)于不同應(yīng)用場(chǎng)景下應(yīng)對(duì)方案等多方面進(jìn)行展示，恰恰也驗(yàn)證了在節(jié)能改造趨勢(shì)下，制造企業(yè)對(duì)于冷水機(jī)產(chǎn)品更新改造市場(chǎng)深挖的積極行動(dòng)。

　　此外，在多年發(fā)展的過(guò)程中，由多聯(lián)機(jī)和單元機(jī)組成的氟系統(tǒng)產(chǎn)品陣營(yíng)，其市場(chǎng)既有設(shè)備規(guī)模占據(jù)著整體的半壁江山，擁有近60%的份額，足以誘惑著每一名依然活躍在市場(chǎng)一線的氟系統(tǒng)制造企業(yè)，而這其中，多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的份額又占據(jù)著更大的比例，這也解釋了為什么在“節(jié)能改造”的號(hào)召下，多聯(lián)機(jī)企業(yè)縱深向更新改造市場(chǎng)布局的行動(dòng)最為積極的原因。不過(guò)，這份極高的份額也有值得推敲的地方，因?yàn)?014年其實(shí)才是氟系統(tǒng)產(chǎn)品發(fā)展的重要分水嶺，而以多聯(lián)機(jī)為代表的氟系統(tǒng)，其規(guī)模的急劇增加發(fā)生在2015-2019年這個(gè)區(qū)間，還處于“極具潛力的設(shè)備更新市場(chǎng)”的階段。

　　當(dāng)然，從改造成本、改造難度等多方面綜合來(lái)看，氟系統(tǒng)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)更加明顯，而各品牌也紛紛推出了自身適用于更新改造需求的產(chǎn)品，大大降低了更新改造的復(fù)雜程度和投入成本水平，而備受市場(chǎng)的歡迎。同時(shí)，需要關(guān)注的一點(diǎn)是，如今的氟系統(tǒng)制造企業(yè)，特別是多聯(lián)機(jī)制造企業(yè)，所瞄準(zhǔn)的更新改造市場(chǎng)，并非僅有自身此前建立起的一片自留地，伴隨著設(shè)備的性能提升，其所能構(gòu)建起的整體解決方案，也同樣期待能夠搶占原本屬于冷水機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，其對(duì)于更新改造市場(chǎng)的挖掘工作已經(jīng)蓄勢(shì)待發(fā)。

　　既有應(yīng)用結(jié)構(gòu)分析

　　由于中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)在多年的發(fā)展過(guò)程中，各區(qū)域所占據(jù)的份額變化不是很大，因此本報(bào)告中不再對(duì)各區(qū)域的更新改造市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行贅述。但在本報(bào)告中，我們特別將2005年-2019年這十五年的時(shí)間里，中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)更新改造市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)拆分，并最終整理出工程項(xiàng)目市場(chǎng)和家裝零售市場(chǎng)的占比和權(quán)重。

　　從數(shù)據(jù)結(jié)果上來(lái)看，工程市場(chǎng)改造需求多，規(guī)模大，前景可觀，這是目前節(jié)能改造工作重心聚焦于工程市場(chǎng)的客觀依據(jù)。特別要強(qiáng)調(diào)的是，加上各級(jí)政府和相關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了對(duì)設(shè)備更新的支持力度，包括專項(xiàng)資金補(bǔ)貼、稅費(fèi)減免、優(yōu)化審批流程等，一定程度上也降低了企業(yè)選擇設(shè)備更新的門檻和成本，以此也實(shí)現(xiàn)了對(duì)工程市場(chǎng)改造需求的激活。另外，在“碳中和”“碳達(dá)峰”的核心方針之下，工程市場(chǎng)同樣也是推進(jìn)這一目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的主力，特別是在耗能大的產(chǎn)業(yè)中，建筑節(jié)能和工藝節(jié)能等市場(chǎng)，都在向中央空調(diào)企業(yè)提出更多更新的需求。當(dāng)然，零售市場(chǎng)也伴隨著消費(fèi)者對(duì)于室內(nèi)環(huán)境的需求，從單一制冷熱走向濕度管理、舒適采暖、空氣凈化等多元化功能需求，這份升級(jí)潛力同樣令人期待。

　　不過(guò)，雖然工程市場(chǎng)改造前景可觀，機(jī)遇巨大，但在執(zhí)行層面，依然面臨著一系列挑戰(zhàn)，其中政策的落地和補(bǔ)貼的執(zhí)行情況是最為直接的阻力。另外，受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境的頹勢(shì)帶來(lái)的壓力以及投資回報(bào)周期較長(zhǎng)的客觀因素，往往會(huì)影響用戶的更新選擇。再者，目前節(jié)能改造尚處于啟動(dòng)階段，用戶的認(rèn)知度并不高，特別是對(duì)于缺少環(huán)保意識(shí)和可持續(xù)發(fā)展壓力的中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，更高效節(jié)能的新產(chǎn)品、新技術(shù)并不足以成為打動(dòng)其做出節(jié)能選擇的根本動(dòng)力。當(dāng)然，應(yīng)用于更新和改造的設(shè)備或解決方案，在與現(xiàn)有建筑機(jī)電設(shè)備環(huán)境的兼容性，安裝施工的復(fù)雜性等等問(wèn)題，同樣也是必須要面臨的客觀挑戰(zhàn)。所以總體來(lái)說(shuō)，雖然改造市場(chǎng)潛力可觀，規(guī)模巨大，但挑戰(zhàn)同樣不小。

　　另外看向零售及配套市場(chǎng)。實(shí)際上，21世紀(jì)以來(lái)，房地產(chǎn)發(fā)展的不斷加速，中國(guó)商品房規(guī)模也在波動(dòng)中呈現(xiàn)出了激進(jìn)的上升態(tài)勢(shì)，而經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化同樣也在驅(qū)動(dòng)著消費(fèi)能力的提升，特別是諸多企業(yè)在此期間通過(guò)門店開(kāi)設(shè)、活動(dòng)等品牌推廣的方式，強(qiáng)化了家用中央空調(diào)概念的普及，最終導(dǎo)致在2005-2019的這十五年間，開(kāi)啟了多輪中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)零售及配套市場(chǎng)的爆發(fā)，平均增長(zhǎng)率更是在多年間持續(xù)突破新高。2024年，國(guó)家在以舊換新和節(jié)能補(bǔ)貼相關(guān)政策的刺激，為激活更新改造市場(chǎng)的更新改造潛力創(chuàng)造了條件，同樣的，這一政策在未來(lái)是否能夠持續(xù)釋放，才是打開(kāi)零售更新改造市場(chǎng)發(fā)展通路的關(guān)鍵條件。